Pojken Haroun är lycklig. Hans pappa Rashid är nämligen världens bästa sagoberättare. Men plötsligt en dag lämnar mamman famljen och rymmer med grannen. Då tystnar pappan. Vad ska Haroun nu ta sig till?

En natt träffar han två märkliga figurer, en vattenande och en mekanisk fågel, som tar med honom på en äventyrlig resa till Sagornas hav. Men vattnet i havet är förgiftat och all världens sagor håller på att förstöras. Det är tystnadens Furste, den fruktade Khattam-Shud, som vill utplåna sagorna.

För att få pappa att berätta sina sagor igen och mamma att komma hem måste Haroun och hans vänner besegra fursten och rädda Sagornas hav.